Herzogenaurach (ots) – – M.M.Warburg CO und Bankhaus Metzler verkaufen ihre gesamten verbliebenen Anteile an der Continental AG von rd. 20,8 Millionen Aktien – Streubesitz von Continental steigt auf 50,1% – Schaeffler Holding verbessert Kreditstruktur und Finanzierungskonditionen – Schaeffler bekräftigt langfristige strategische Beteiligung an Continental
Die Schaeffler Verwaltungs GmbH, Holding-Gesellschaft des internationalen Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler AG, hat sich mit ihren finanzierenden Banken auf eine vorzeitige Teilrückzahlung und Refinanzierung der Finanzverbindlichkeiten verständigt.
Im Rahmen des Refinanzierungspakets wird die Schaeffler Holding ihre Verbindlichkeiten von derzeit rund 5,1 Milliarden Euro um rund 1,6 Milliarden Euro auf rund 3,5 Milliarden Euro verringern. Zudem werden die Kreditstruktur angepasst und die Finanzierungskonditionen verbessert. Die Rückführung der Verschuldung wird durch den Verkauf der gesamten verbliebenen Anteile von Continental-Aktien aus dem Bestand der Privatbanken M.M.Warburg CO und Bankhaus Metzler an eine breite internationale Investorenbasis ermöglicht. Im Rahmen dieser Platzierung wurden rd. 20,8 Millionen Stück Aktien zu 77,50 Euro pro Aktie veräußert. Durch den Anteilsverkauf steigt der Streubesitz der Continental-Aktie von derzeit 39,7 Prozent auf 50,1 Prozent. Mit dem Abschluss der Transaktion enden die vertraglichen Beziehungen von M.M.Warburg CO und dem Bankhaus Metzler mit der Schaeffler Verwaltungs GmbH.
„Mit der Transaktion ist es uns gelungen, die Kapitalstruktur der Schaeffler Holding weiter zu verbessern. Durch die Beendigung der Vereinbarung mit M.M.Warburg CO und dem Bankhaus Metzler reduzieren wir zudem Komplexität in der Beteiligungsstruktur“, sagte Klaus Rosenfeld, Chief Financial Officer der Schaeffler Holding.
Die Transaktion erhöht den Streubesitz und die Liquidität der Continental-Aktien. Mit einem Anteil von 49,9% bleibt Schaeffler Hauptaktionär der Continental AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler und Georg F.W. Schaeffler, Gesellschafter der Schaeffler Gruppe, sagten: „Die Refinanzierung auf Ebene der Schaeffler Holding ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Schaeffler Gruppe. Unsere Beteiligung an Continental ist langfristig ausgelegt. Sie ist von strategischer Bedeutung für die Familie Schaeffler.“
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Orginal-Meldung: http://www.presseportal.de/pm/106763/2331755/schaeffler-holding-reduziert-verschuldung-um-rund-1-6-milliarden-euro/api
