München (ots) – – PIPE-Transaktion ermöglicht Erwerb der Sensorsparte von Augusta Technologie AG – Durch Zusammenführung entsteht einer der weltweit größten Anbieter von Spezialsensorlösungen mit überproportionalen Wachstumsaussichten
Der von DPE Deutsche Private Equity GmbH („DPE“) beratene Fonds Parcom Deutschland I zeichnet die Kapitalerhöhung der First Sensor AG, Berlin, (vormals Silicon Sensor AG) im Umfang von EUR 33,12 Mio. maßgeblich und garantiert damit eine erfolgreiche Durchführung der Kapitalmaßnahme. Durch sie kann die First Sensor AG die definierte Wachstumsstrategie vorantreiben und den Erwerb der Sensortechnics Gruppe finanzieren, in dem das Sensorik-Geschäft der ebenfalls börsennotierten Augusta Technologie AG, München, gebündelt ist. Im Zuge dieser PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity) wird DPE ein bedeutender Ankeraktionär des im Prime Standard notierten Technologieunternehmens [Prime Standard – WKN: 720190 – ISIN DE0007201907 – SIS], der langfristig das weitere starke Wachstum der First Sensor AG begleiten und fördern wird.
Die Gremien der First Sensor AG haben heute eine Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital gegen Bareinlage unter Gewährung des Bezugsrechts beschlossen und genehmigt, in deren Rahmen 3,312 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 10,00 emittiert werden sollen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Oktober und soll am 21. Oktober 2011 enden. Zur Finanzierung dieser Transaktion dient der First Sensor AG neben der Kapitalerhöhung ein langfristiges Bankdarlehen, das von der Commerzbank und der Deutschen Bank bereitgestellt wird. Der in mehreren, teilweise erfolgsabhängigen Tranchen zu zahlende Kaufpreis bewegt sich im mittleren zweistelligen Millionenbereich.
Mit der Akquisition der Sensortechnics Gruppe stärkt die First Sensor AG insbesondere ihre Marktstellung im Bereich Life Science. Nachdem die First Sensor AG in den vergangenen Jahren ihre Position in den Bereichen Mobility und Industrial sowie Security bereits stark ausgebaut hat, kann das Unternehmen zukünftig ein nochmals deutlich erweitertes Portfolio branchenspezifischer Sensorlösungen anbieten und damit seinen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb deutlich ausbauen. Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit bereits bei einer Reihe von gemeinsamen Projekten eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Die Sensortechnics Gruppe wird mit über EUR 60 Mio. zum Umsatz der First Sensor AG beitragen, deren Konzernumsatz sich damit im nächsten Jahr mehr als verdoppelt. Mit einem für das Jahr 2012 erwarteten Gesamtumsatz von etwa EUR 115 Mio. und dann über 750 Mitarbeitern weltweit avanciert die First Sensor AG damit zu einem global führenden Entwickler und Hersteller von hochqualitativen Sensorlösungen.
Die vollständige Pressemitteilung erhalten Sie beigefügt als PDF und unter www.dpde.de
Über DPE Deutsche Private Equity GmbH
Die DPE Deutsche Private Equity GmbH stellt Unternehmen aus Sektoren mit langfristigen fundamentalen Wachstumsaussichten über von ihr beratene Fonds Expansionskapital zur Verfügung. DPE ist ein unabhängiges deutsches Private-Equity-Unternehmen, das von Marc Thiery und Volker Hichert mit der Unterstützung von Parcom Capital, einer europaweit aktiven Investmentgesellschaft der holländischen ING Gruppe, im Dezember 2007 gegründet wurde. Parcom Capital verwaltet ein Kapital von mehr als EUR 1 Mrd. und hat in mehr als 250 Unternehmen investiert.
Der aktuell von der DPE Deutsche Private Equity GmbH beratene Fonds Parcom Deutschland I ist mit einem zugesagten Eigenkapital von EUR 250 Mio. ausgestattet und investiert mit Eigenkapital zwischen EUR5-50 Mio. in deutsche, Schweizer und österreichische Mittelstandsunternehmen mit einem Unternehmenswert von EUR 10-150 Mio. Diese stammen bevorzugt aus den folgenden Sektoren: Business Services, E-Commerce/Internet, Bildung, Gesundheit, industrielle Technologien und Energie/Umwelt. Als aktiver Partner der jeweiligen Management-Teams zielt DPE darauf, Unternehmen mit einem langfristigen Investmenthorizont (Zeiträume von 5 bis 10 Jahren und mehr) durch organisches Wachstum und Akquisitionen weiterzuentwickeln.
Orginal-Meldung: http://www.presseportal.de/pm/102876/2121695/dpe-garantiert-massgeblich-kapitalerhoehung-der-first-sensor-ag-ueber-eur-33-mio/api
