Gütersloh (ots) – Die Bertelsmann AG hat das derzeit günstige Kapitalmarkt-Umfeld genutzt und erfolgreich eine Benchmark-Anleihe über 750 Mio. Euro platziert. Die in Luxemburg gelistete Anleihe ist mit einer zehnjährigen Laufzeit und einem festen Kupon von 2,625 Prozent ausgestattet. Sie dient der Refinanzierung anstehender Fälligkeiten. Die Platzierung erfolgte ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Begleitet wurde die Transaktion, die mehrfach überzeichnet war, von den Konsortialbanken HSBC, Royal Bank of Scotland und Société Générale.
Die Gesamthöhe der wirtschaftlichen Finanzschulden von Bertelsmann bleibt durch die Transaktion unverändert. Die Bertelsmann AG wird von den Ratingagenturen Moody’s und Standard Poor’s mit Baa1 bzw. BBB+ mit stabilem Ausblick geratet.
Über die Bertelsmann AG
Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Random House), Zeitschriften (Gruner + Jahr) und Dienstleistungen (Arvato) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 15,3 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die Schaffung erstklassiger Medien- und Kommunikationsangebote, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative Lösungen aufzeigen.
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